FinnoRep

Der Reportingversand einer KAG

 
Kunden von Kapitalanlagegesellschaften und des Private Banking möchten regelmĂ€ĂŸig und detailliert ĂŒber ihre Vermögensentwicklung informiert werden. Dieser Finanzreport prĂ€gt die Wahrnehmung des Kunden und stellt somit eine Visitenkarte des Finanzinstituts dar. Deshalb sind neben den Inhalten und der optischen Erscheinung besonders auch die regelmĂ€ĂŸige Zusendung und die Art der Zustellung von großer Bedeutung. Denn Fehler in diesem sensiblen und teilweise hoch automatisierten Prozess bedeuten neben einem Imageverlust auch zusĂ€tzliche Kosten fĂŒr Korrekturen.
Diese Fehler lassen sich mit FinnoRep effektiv vermeiden!
 
 

Kennen Sie folgende Probleme beim Versand Ihrer Reportings?

 
Senden Sie Ihren Kunden regelmĂ€ĂŸig aktuelle Vermögensaufstellungen oder Umsatzlisten zu? Ihr Data Warehouse hat die Zahlen und Ihr Business-Intelligence Tool liefert die Daten. Aber wie kommt das Dokument richtig zum Kunden? Sind Ihre Reportingprozesse optimal automatisiert?
Erkennen Sie folgende Situationen aus Ihrem Reporting-Alltag wieder?
 

» Versenden Sie Reportings manuell? Etwa als Anhang einer E-Mail per Outlook oder Lotus Notes?
» Sehen E-Mails oftmals unterschiedlich aus, weil sie jedes mal neu geschrieben oder gar kopiert werden?
» Adressiert der Text einer E-Mail vielleicht gar nicht die richtige Person?
» Haben Kunden bereits einmal Berichte oder Daten zu Fonds bekommen, die nicht fĂŒr Sie bestimmt

waren? Oder die Sie nicht sehen durften?

» Muss der Support aufwĂ€ndig einzelne Anfragen beantworten, weil infolge von PostfachgrĂ¶ĂŸe,

Securitypolicy, Mail-Firewalls etc. Kunden ihren Report nicht erhalten haben?

 
 

Ihre Lösung: automatisiertes und individuelles Reporting mit FinnoRep

 
Die automatisierte Reportingverwaltung FinnoRep fĂŒgt sich direkt in Ihre Infrastruktur ein und entlastet Ihre Reportingabteilung. Bestehende Systeme (z.B. Ihre Reporting Engine) werden nicht ersetzt , sondern dank eines Adapter-Systems einfach an FinnoRep angebunden.
 

 
 

FinnoRep: Die Funktionen im Überblick

 

» Eine zentrale Anwendung zur Erfassung und Pflege aller Reporting-

Anforderungen.

» Ablage besonderer KundenwĂŒnsche im System als individuelle Bestellung.
» Individuelle Konfiguration von einzelnen Optionen wie Lieferstrecke und

-zyklus pro Bestellung und Kunde.

» Automatische Generierung (inkl. flexibler Parametrisierung) nach

Versandzyklus.

» Automatisierte und fehlerfreie Zusammenstellung der Einzeldokumente zu

Berichtsmappen. So werden z.B. mehrere Dokumente zu einem Fonds zu einem Dokument zusammengefasst.

» Automatischer Versand der Dokumente oder nach manueller Freigabe.

DarĂŒber hinaus bieten wir Ihnen:

 

» LangjÀhrige Erfahrung

im Bereich Reporting-Automatisierung

» Beratung und

Erstellung von Berichten im KAG-Umfeld

» Konzeption und

Entwicklung komplexer Softwaresysteme

 
 

Ihre Vorteile mit FinnoRep

 

» Weniger Fehler durch Automatisierung: Durch den hohen Automatisierungsgrad sind weniger manuelle

TÀtigkeiten im TagesgeschÀft notwendig. Dadurch steigen ProduktivitÀt und QualitÀt!

» Professioneller Versand: Alle Bestellungen werden Ihren Kunden zuverlÀssig, termingerecht und in Ihrem

Corporate Design zugesandt.

» TeamfĂ€higes Reporting: Jede verschickte Bestellung bzw. E-Mail ist jederzeit fĂŒr das ganze Team

nachvollziehbar oder bei Bedarf auch neu versendbar. Die Konfiguration ermöglicht den vollautomatischen Versand ebenso wie eine manuelle Freigabe.

» Einfache Integration: Die ETL-Ladekette des Data Warehouse stĂ¶ĂŸt nach erfolgreicher Beladung direkt die

Verarbeitung des Reportings an.

» Hohe FlexibilitĂ€t: Eine Änderung Ihrer Reporting-Infrastruktur oder eine neue Lieferstrecke sind

problemlos möglich. Über variable Adapter sind zahlreiche Szenarien abgedeckt!